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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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目前主(zhu)板(ban)为条(tiao)件强(qiang)制披露中报业绩预告(gao)，其它板块为自愿披露，也不(bu)做期限(xian)要求。过去几年约1/3上市公司(si)披露的在7月15日之(zhi)前披露了中报(bao)业(ye)绩预(yu)告，可以帮助我们判断(duan)整体业绩的趋势的情况。除了(le)对市场整体产生一定的影响(xiang)外，也对(dui)行业和风格的选择产生影响。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性(xing)较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是(shi)趋势，待短(duan)期市场(chang)关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续(xu)两位数(shu)增长(zhang)，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。