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美国劳工部公布的(de)数据显示，5月美国消费(fei)者价格指(zhi)数（CPI）同比上涨(zhang)2.4%，高于前值2.3%，但(dan)环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有(you)所缓解，但经济增长动力仍显不(bu)足。市场分析人士认为(wei)，这一数(shu)据使得交易(yi)员加大对美联储降(jiang)息9月(yue)降息的押注，并基本预计今年将降息两次(ci)，投资者对美国经(jing)济前(qian)景的担忧情绪有所缓(huan)解，但同时(shi)也对美联储未来的货(huo)币政策走向保(bao)持高度(du)关注。

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展(zhan)朢(wàng)后市，國(guó)元證券(quan)錶(biǎo)示，白酒(jiu)方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促(cu)消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)(ye)主線(xiàn)，噹(dāng)(dang)前白酒需求暫(zàn)時(shí)(shi)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)(duan)酒企，以(yi)及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)(xiang)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒(jiu)消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季(ji)；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)(gei)耑原嬭(nǎi)價(jià)格(ge)底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

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3） 经济基本面来看，内需不足🥾💌🤍、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩👠，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍇🍅，除了油价下行的输入性影响外👅🩳👠，国内有效需求不足👿💝🥔、部分行业产能过剩也是重要原因🥑🍄😈。提振物价的关键在于“扩大有效需求🌽🍏🤍🩱🥻，畅通供需循环👜，打通实体经济堵点”🍎，需要“财政、货币、产业、就业🍓👿🍉、社保”等各项政策协同形成合力🧅🍑🥾。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🥦🥻🧅。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱(qian)效应不佳。接近六成的受访者表示“亏(kui)了钱”。其中，40%属于(yu)“亏损10%以内”，较上期大(da)幅(fu)增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比(bi)也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上(shang)期有所减(jian)少(shao)；“盈利10%以上”的占比约为5%。

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1、以AI产业链为抓手，关(guan)注上游(you)算力自主可控与中下游应用创新。AI50大(da)细(xi)分方向中，可(ke)率先关注上游(you)GPU、光(guang)模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业(ye)应用(yong)软件、基础及(ji)通用软件(jian)；下游人形机器(qi)人、在线教育、金(jin)融科技、虚拟(ni)现实(shi)、数字营销(xiao)等。

2、再次提(ti)示，港股是潜在(zai)牛市中的领涨(zhang)市场。1. 港(gang)股已成为中国金融外循环的关键环(huan)节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加(jia)港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场(chang)。2. 港股国企(qi)高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶(jie)段”，港股是两类资金的交集。