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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的(de)盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度(du)最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车(che)行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞争(zheng)环(huan)境进一(yi)步加剧。2024年(nian)以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味(wei)着积极(ji)信(xin)号，板块(kuai)一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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