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1、抢出口退潮后(hou)，预计外需动能的转(zhuan)弱对内需和物价也(ye)将带来一定压力，基本(ben)面叙事或再度浮(fu)出水面。上半年表(biao)现尚(shang)好的消费或(huo)因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业(ye)生(sheng)产价格和居民通胀的分化(hua)趋势也可能出现收敛，届(jie)时PPI的下(xia)行压力或进一步向CPI传导。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥕👜🥕🍅💓，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥿😻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👗👚，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。