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中(zhong)东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走(zou)高！截至收盘，国防军工、石(shi)油石化(hua)是31个申(shen)万一级行业中唯二收(shou)涨(zhang)的行业(ye)，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全(quan)行业之首。

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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融(rong)市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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