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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金(jin)融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网(wang)、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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