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需求耑(duān)，廢(fèi)鋼(gāng)需求迴(huí)(hui)落，255傢(jiā)鋼廠(chǎng)廢鋼日耗環(huán)比減(jiǎn)少1.87萬(wàn)(wan)噸(dūn)至52.37萬噸，其中89短流程鋼廠日耗(hao)環比(bi)減少0.37萬噸，132傢長(zhǎng)流程鋼廠日耗環比減少1.52萬噸；49傢電(diàn)鑪(lú)廠(chang)産(chǎn)能利(li)用率迴落1.9%、89傢短流程鋼廠(chang)産能利用率環比迴(hui)落1.4%。利潤(rùn)方麵(miàn)，短(duan)流程鋼廠利潤噁(ě)化，江囌(sū)穀(gǔ)電(dian)虧(kuī)(kui)損(sǔn)100元/噸左右(you)，平電利(li)潤虧損230元/噸左右(you)。

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AI需(xu)求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技(ji)术路径存在结构性机遇。AI硬(ying)件产业需求高景气(qi)，计算芯片有望加速(su)放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块同步放量(liang)，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为(wei)2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟(shu)，我们(men)预计2026年需求将持续，1.6T光模(mo)块放量在即。光模块(kuai)行业内硅光(guang)、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着结构性机遇。

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1、2024年(nian)8月9日晚，任子行（300311）公(gong)告收到证监(jian)会下发的(de)《立案告知书(shu)》，因涉(she)嫌信息披(pi)露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法(fa)律法规，证监会决定(ding)对公(gong)司立(li)案。

2、黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一(yi)定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去(qu)美元化与黄金价格中枢的持(chi)续上行，将(jiang)利好金矿股的盈利提升，而具备增产预期，以(yi)及成本上行趋稳甚至有降本空间的标(biao)的有望跑(pao)赢或(huo)实现(xian)补(bu)涨。