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5🍍、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍎🧡🥕，棉花出口受到影响🥔🩲🥥💕，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👛💝🍒，棉价上行难度较大🍌。依据USDA6月报💔👞，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄😈，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👚👙。需求端👘👢，在地缘冲突不断💓🎒🎒🧄、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👢💓，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍈。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍒🍈，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👗👡🥻💘，但仍低于过去5年均值水平🤍，整体供需格局来看💛，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💛💯🥾💖💝，较去年同比下降😻🥔💋，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥭、美国对外关税谈判进度如何💋💌🎒💕、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看👗🌽💛，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👚，但幅度有限😡🌽，整体仍以区间运行来看🥾，关注宏观及天气扰动。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续💌🍌💕🍊，美联储降息路径维持🩲，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🧡，已经从宏大叙事转向交易落地😻👚😡🥻，三季度随着财政法案的推进落地😈🥝，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥔🍆💌🥻， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🎒🥒🧡，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍍，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥕🥒🍓，黄金的战略意义持续凸显🥿👞。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥥💞，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥕，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👗👿，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍄😡👞💘🩳，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💌🍈👗。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)(jin)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水(shui)平(ping)，相(xiang)對(duì)亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。