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美(mei)国钢铁：美国主要钢(gang)铁公司普遍预计2Q25盈利(li)或(huo)环(huan)比改(gai)善，核心驱动因素(su)为钢铁价(jia)格上(shang)升以及成本(ben)节降措(cuo)施逐步落(luo)地。然而，我们观(guan)察到近(jin)期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首(shou)份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随(sui)后又陆(lu)续发布三份降价函，或(huo)反映下游服务中心(xin)和贸易商对高价(jia)热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前(qian)关税政策背景下，美国钢铁产业或受益(yi)于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一(yi)定(ding)抑制，我们(men)对2H25美国钢铁行业的展(zhan)望维(wei)持偏(pian)中性判断。

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