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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🤍🧡，还没有看到拐点的出现🍆，特别是库存压力比较大💝🤍💘。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行👄😈🌽🍍，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🍉，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🌽🍄，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥔👡💕；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象💗，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🍇；第三🥑🍆🥑，整条产业链的库存压力都比较大🍑，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🤬🎒😈👞，如若下游消化不畅💓🍎🩳，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四👛，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是💖🤬，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下😻🥻👅🍎，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍑，另一方面🤬👝，正值新财年🥾，矿企将发布新的生产指引和成本指引💌🥾，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💔🩲🍇。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍑🍆🌽💋、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍏🥑💌、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💔🥔👿🍊；语音蓝牙👞🩰、WiFi 模块产品可发挥控制、感应😠、无线连接功能🥾。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍓😻💔？”问题回复👗，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🩳👙👚🍏🥭。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👄👝🤬💗，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩱，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥝🍎，价格大幅上涨🍍💔，DDR4价格季环比超150%👠😈💗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍄🍎💞🍋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👞💖🥿🎒，二季度盈利或超预期。

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这种不确定性的一个迹象是💋，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🩲，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🤬，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍆🩳。

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1、这和 2014、2015 年中国新能源车创业公司多到记不清名字的浪潮相似，机(ji)会大、前景好(hao)、竞(jing)争者(zhe)众。一个初创品牌在海外(wai)市场挑战巨(ju)头(tou)，矫青春说，他们的优势之一是比日(ri)系和本地品(pin)牌(pai)更智能，比中国品牌更懂印尼当地需求(qiu)。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司(si)目前有部分(fen)器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)(hong)外器件(jian)産品可髮(fà)揮(huī)智(zhi)能檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音(yin)藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産品可髮揮(hui)控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業(ye)績説明會(hui)上就“公司在 AI眼(yan)鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)(bei)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良(liang)率提陞(shēng)堦(jiē)段。