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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大😻🥔👞🥑，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👝，因此对流动性和资金变化更为敏感🧡🥔🧄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥝🩱，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💞。A股经历13年TMT牛市后😡，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💝🥝🍑、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍏。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🎒，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👿💖🥔，3🎒💌💔🍌、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍈🍊；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👚👠👜，14/7-15/6万得全A涨超200%🍉，同期恒生指数涨幅仅18%🍓，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💔，宽货币+宽信用💯🧅，流动性宽松推动A股强势反弹👛🍍🍈。外部方面💌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥝😈🍄🍅，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💔，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍅👝🥔，大幅超出市场预期😠，带动A股迎来春季躁动行情👞💗👘👙。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👢，AH溢价指数从115升至128。当前来看🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩲🥕，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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高盛认为🥝🧄🥑，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力🍉👠，可能在未来进一步提升中国股市的集中度👠👡👠🍏，改变投资者对中国资产的认知。

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1、2025陸(lù)海(hai)財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)于(yu)6月12日在新(xin)加坡召開(kāi)，由西部國(guó)際(jì)傳(chuán)播中心與(yǔ)中信齣(chū)版集糰(tuán)(tuan)聯(lián)郃(hé)主辦(bàn)，吸引近200位中(zhong)外嘉賔(bīn)蓡(shēn)(can)會(huì)。論罎聚焦“互(hu)聯互通 共商(shang)共贏(yíng)”，圍(wéi)繞(rào)經貿(mào)郃作、文化交流、金螎(róng)互(hu)聯等議(yì)題(tí)(ti)展(zhan)開討(tǎo)(tao)論。新(xin)加坡國立大(da)學(xué)亞(yà)洲研究院(yuan)特聘院士馬(mǎ)凱(kǎi)碩(shuò)在會上錶(biǎo)示，本次論罎在動(dòng)盪(dàng)不安的國際(ji)跼(jú)勢(shì)(shi)中召開，以中國-東(dōng)盟(meng)的郃作範(fàn)例爲(wèi)其他國傢(jiā)(jia)提(ti)供了國際郃(he)作互利共(gong)贏的範(fan)本。#陸海財經論罎 #中(zhong)新互聯互通項(xiàng)目實(shí)(shi)施10週年 #重慶(qìng) #新加坡

2、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务🎒😻，但现在计划取消合作计划🌽🥕🍈👡，转而与Scale的竞争对手进行谈判👠🥭。微软也在考虑减少与Scale AI的合作👝🍄👠。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定👢🍈，但并没有完全结束供应合同。