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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行板块目前估值PE处在6．5-6．8之间，红利中的其他板块，比如煤炭、公共事业🩰🍍🥒、石油石化💌👜🍇、食品饮料等板块PE目前均在10倍以上👛💞🍄，因此银行板块估值相对更低，更具有性价比。

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1、目前🤬🧅，AI技术通过物联网和卫星遥感系统感知物理世界的信息，确保数据的真实性和准确性。王忠民坦言🥔，大模型将生产系统的物理数据与文本披露信息进行比较🩱😻💋🩱🥒，确保ESG信息披露的真实性，降低合规成本。而在生产过程中，AI技术应用于异常检测和数据分析，提高了生产效率和产品质量。

2、風(fēng)險(xiǎn)：①外(wai)部風險：日本經(jīng)濟(jì)與(yǔ)美國(guó)經濟、日(ri)本股市與美國股市之間(jiān)存在較(jiào)(jiao)高相關(guān)性，若美國經濟、美國股(gu)市齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)(mian)囙(yīn)素(su)，屆(jiè)時(shí)日本經(jing)濟、日本股市或在中短期內(nèi)也受(shou)到(dao)一定影(ying)響(xiǎng)。②內部風險：日本的實(shí)際(jì)工資衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)轉正、內需偏弱的風險。③菑(zāi)害風險：日本處(chù)于多闆(bǎn)塊(kuài)交接(jie)之處、隨(suí)時需畱(liú)意地震等自然菑害的影響。