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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大(da)，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准(zhun)；产业政策方面(mian)，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美(mei)两国领导人在(zai)G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动(dong)了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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