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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元💗。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🍑🤍。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🍄。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💟🥝🤍，资金净流入14.02亿元。

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后续如何演绎🧅💛？市场若要延续涨势🧅💖👄👘👚，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💔。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💗👘，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑💗🧡💗😻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍊👛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍈，而非主动流入💔👗；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍄💗👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目(mu)了然。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度💛🥕🩱，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱🩰🍎💔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄🍋🧄、小金属）、计算机等👿😈👛。

2、付倍佳(jia)：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注(zhu)在周期低位经营利润(run)率提升的方向，看好港股央企建(jian)筑、保(bao)险、部分消费细分板(ban)块；二是创新敏感型资产，关注有产(chan)业迭代升级、有经营杠杆释放、技(ji)术(shu)壁垒较高的行业投资机会，看(kan)好港股互联(lian)网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币(bi)信用下降(jiang)，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游(you)资源品(pin)机会，看好电解铝、黄金、铜板块。