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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭😡，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥒。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👞🩱，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍅👘。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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从累计“失血(xue)”规模看，2017-2024年(nian)间，至纯科技经营性现金(jin)流净额(e)累(lei)计为(wei)-27.86亿元(yuan)，其惨烈程度远超同业公司(si)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有(you)望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及(ji)價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業(ye)盈利增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比(bi)轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段(duan)性迴(huí)落。