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1）中东(dong)地缘局势扰动风(feng)险偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍(bian)回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核(he)心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周(zhou)沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行还需(xu)要(yao)经济(ji)基本面或增量(liang)政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛(sai)道快速(su)轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有(you)资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必(bi)过度(du)悲观。

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然而，几乎(hu)没有迹象表明特朗普已接近批准此类方案，而且据一位(wei)以色列官(guan)员称，美国对以色列(lie)在伊朗境内打击提供进(jin)攻性支持的可能性尚未在 “实际基(ji)础上” 进行(xing)讨论。

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下跌(die)中(zhong)的回(hui)落：美元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的(de)港股(gu)相比A股(gu)受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美(mei)元(yuan)叠加国内经济(ji)下行压力(li)加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外(wai)资(zi)持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大(da)，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、梁潇(xiao)认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短，这也得益(yi)于已(yi)经在A股上市的基础优势。他强调，港(gang)股在国际上的认可(ke)度较高，为企业(ye)“产(chan)业出海”提供(gong)了天然(ran)便利。海天味业选择赴港二次上市，不仅有助于海天味业更高效地布局海(hai)外市场、推进(jin)海外工厂建设等战略举措，更能借助国际(ji)资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的(de)突破。

2、风险提示：国防(fang)军工ETF被动跟(gen)踪中证(zheng)军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国(guo)证通用航空产业指(zhi)数，该指数基日为2012.6.29，发布于(yu)2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙(long)头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布(bu)日(ri)期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时(shi)调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股(gu)仅为指数成份股(gu)客观展示(shi)列(lie)举，不(bu)作(zuo)为任何个股推荐，不代(dai)表(biao)基金管理人和基(ji)金投资方向。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析(xi)及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用(yong)本文内容(rong)所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书(shu)》、《基金产品资料(liao)概要》等基金法(fa)律文件，了解基金的(de)风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过(guo)往业绩并不预示其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的(de)业绩并不构(gou)成基(ji)金业绩(ji)表现的保证。根据基金管理人的评估，金(jin)融科技(ji)ETF、有色龙头ETF、国防军工(gong)ETF、通用航(hang)空ETF风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者，华宝油(you)气LOF风险等级(ji)为R4-中高风险，适宜积极(ji)型(xing)（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。销售机构（包括(kuo)基金管理人直销机构和(he)其他销售机构）根据相关(guan)法律法规对以上基(ji)金进(jin)行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的(de)适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然(ran)一致(zhi)，且基金(jin)销售机构(gou)所出具的(de)基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于(yu)基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素(su)不同而存在差(cha)异。投资者应了解基金的(de)风险收益情况，结合自身投资目的、期(qi)限、投资经验及(ji)风险承受能力谨慎(shen)选择基金产品(pin)并自行承担风险。中国证监会对以上基金(jin)的注册，并不表明(ming)其对本基(ji)金的投资(zi)价值、市场前景和收益做出实质性判断或(huo)保证。基金投资须谨慎。