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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告(gao)披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年(nian)，在7月1日-7月15日(ri)的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

2、于(yu)2025年6月27日，董事会亦审议(yi)通过公司与自贡金马按照各自于公司非全(quan)资附属公司自贡新能源的股权比例透过注入现(xian)金方式向自贡新(xin)能(neng)源注资一共人民币5亿元，即公(gong)司及自贡金马(ma)分别透过注入现金方式向自贡新能源注资人民币3亿元及人民币2亿元，用于投资该项目的建(jian)设。该增资完(wan)成后，自贡新能源的注(zhu)册资本将由人(ren)民币5亿元增至人民币(bi)10亿元，而公司与自贡(gong)金马于自(zi)贡(gong)新(xin)能源的股权比例将维持不变，即分别维持(chi)在60%及40%。