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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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