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消息面，中东局势一夜升级🥒。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭💗🍏😻。盘中最新消息🥿🍋，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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确保更少人上大学的一种方法是让已经难以负担大学费用的人更难获得大学教育🤬🩲💋。削减佩尔助学金和其他联邦援助就会起到这种作用🥕🩰。

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日(ri)前(qian)，美国总统特(te)朗(lang)普出席西点军校毕业(ye)典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算(suan)增(zeng)至1万亿美元(yuan)，并强(qiang)调这个(ge)数字不容讨价还价。这意(yi)味着美国军费(fei)规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新高。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、另外，上周五公布的密歇根大学6月份的报告显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹，远超预期，消费者的短期通胀预期大幅回落，长期通胀预期也有所下滑👘🥔，人们对经济的担忧减轻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5💓，创2024年1月以来最大单月升幅，预期53.6，前值52.2💖。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来的最低。分项指数方面🩰💞🍆🌽🌽，6月现况指数初值63.7，创下三个月新高💗😻👞，预期59.3👙💟🥔🧅，前值58.9；6月预期指数初值58.4，预期49.7，前值47.9，为2023年12月以来最大升幅。