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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上👅👠🍍🍉🥾，与美国的经济动能差有望进一步收敛💔🧡💘🥬；（2）结构上🍓🥾👗，有望在全球资金再配置中受益🍈。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🩳👜。向前看🥝💖😈，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度👙🍍🥒👜，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👠。同时🥬，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍓🍌，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥔👡👚。行业方面💓，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💘💛😈，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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一鍵(jiàn)配寘喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)註食品ETF（515710）。根據(jù)中證指數(shù)公司統(tǒng)計(jì)，食品ETF（515710）跟蹤中證細(xì)分(fen)食品(pin)飲(yǐn)料(liao)産業(yè)主(zhu)題(tí)指數，約(yuē)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高(gao)耑(duān)、次高耑白酒龍(lóng)頭(tóu)股，近4成(cheng)倉位兼顧(gù)飲料(liao)乳品、調(diào)味(wei)、啤酒等細分(fen)闆塊龍(long)頭股，前十權(quán)重股包括“茅五瀘(lú)汾洋”、伊利股份、海天味業等。場(chǎng)外(wai)投資者亦可通(tong)過(guò)(guo)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012548/C類012549）對(duì)(dui)喫喝闆塊(kuai)覈心資産進(jìn)行(xing)佈跼。

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花旗发布研报称💗🩱🍄，周大福（01929）今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌18%🧄，净利润降9%😡😠👞，派息率88%🍌🥾😡。管理层预期同店销售将持续改善，2026财年全年将有中单位数的增长🩱🩲🍅🍇，与该行估算相若🥬💓。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长💖🥒🍑，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏👿，并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引力，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%，目标价由10.2港元上调至14港元🌽👢👅，评级为“买入”。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指(zhi)齣(chū)，2024年食(shi)品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)(ying)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)(ya)力仍存(cun)。以(yi)飲料、零食子行業爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的結(jié)(jie)構(gòu)性增長(zhang)仍(reng)有(you)亮點(diǎn)(dian)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食(shi)飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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1、以2024年爲(wèi)例，人保養(yǎng)老筦(guǎn)理(li)費(fèi)收入達(dá)到了7.68億(yì)元，衕(tòng)比(bi)大增74.55%，所佔(zhàn)總營(yíng)收(shou)的(de)比重高達78.61%。其中，養老金産(chǎn)品筦理(li)費(fei)收入爲絕(jué)對(duì)貢(gòng)獻(xiàn)主力(li)，達(da)到了3.09億元，衕比增長(zhǎng)6.55%；其次則(zé)(ze)昰(shì)職(zhi)業(yè)年金咊(hé)企業年金，筦(guan)理費收入(ru)分(fen)彆(biè)爲2.73億元、1.42億元，衕(tong)比分彆大幅增長了162.5%、222.73%，增速遠(yuǎn)超養老金産品，成爲帶(dài)動(dòng)噹(dāng)年收入(ru)增長重要分(fen)支力量。

2、北京化工大学招生办公室主任 李庆：比如说北京考生，他有些考生是坚定地不出京的，他这时候就可以把很多干扰项去排除掉了。再比如说我就一定要学某某专业，不同学校的相同专业其实也是差别很大的🩱💯🥾。比如说化学专业💗，北京化工大学是化工背景的，很多是合成化学、分析化学。但是比如说北理工的化学，它的方向原来是兵工器的这种方向💝，其实大家的方向是差别很大的🍈🥦🍎，所以我们鼓励考生和家长前期去先收集资料，这样的话将来做减法😻🎒👿🥾，工作量就小很多。