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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🥻👠，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍍，在几何光波导、衍射光波导🥒、AR光机模组等方面均有布局🩳🩱🍏。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中💞，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓😈，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💔💗👛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👄🍋💔💗👅。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥦💘，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍑🍉👠，调高了PCE预期（2.7%→3%）💯🥿，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👚🌽🥭🧄。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度👞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭🥻🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍎、国防军工😡🤍👘、有色金属（工业金属、贵金属👢🧡👅、小金属）、计算机等。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍒💕🥒、领涨主要宽基指数🍉🌽。交易情绪方面👿🩰🥝🍒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥝🎒💘，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥿🩳🩳，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😻🥾，对冲成本（年化）均有减小🥔💖。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💛，科创板💓🌽🥔👚、中小盘为ETF净流出主要方向。