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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥔。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲、价格拖累等因素影响🥒💓👿。结合工业企业盈利💕💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛👚💘🍈、光学光电子、消费电子🍏、运营商、软件等🍍💕🧅🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅🥥💝，中报盈利或有改善，如汽车👿👿、光伏👠、自动化设备等👛🤬💖🥕🍉；3）消费服务领域，如饮料乳品💗👚💖、农副产品、家电、家具、饰品🥥🌽🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍓👜；此外贵金属🩰🎒👅、燃气、电力🎒🍇🩰👙、农化制品🥔🥾🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🍓😡🥑💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💟🥭。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥬🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧅🩲👢💓，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😠🧅🥔🩲、小金属）💗、计算机等🤬。

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报(bao)告指出：“愈发谨慎的态度导(dao)致经(jing)济活动进一步疲软。由此带来的不确(que)定性可能会影响全球大宗商品(pin)需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受(shou)到冲击。”

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)(chang)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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1、检察官称，在 2025 年(nian) 3 月至(zhi) 6 月期间，这两(liang)人策划获取(qu)这些公司(si)的信息，而这些公司当时宣(xuan)布已达(da)成合并协议，“导致(zhi)每家(jia)公司的股价大幅上涨”。

2、科恒股份：公司与北(bei)京纯锂新能(neng)源(yuan)科技有限(xian)公司于近日签署(shu)《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备(bei)-研发-产(chan)线(xian)”构建全链条战略(lve)合作关系，尤其(qi)是在全(quan)固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固(gu)态锂离子电(dian)池正极材料、全固(gu)态电池储能市场推广等多场(chang)景(jing)战略合作。