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⚑ 大势研(yan)判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)公告，持有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行A股股份(fen)前的特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本公(gong)告披露之日起3箇(gè)交易日后自2025年7月3日(ri)至2025年10月2日內(nèi)，以(yi)集中競(jìng)價(jià)或/及大宗(zong)交易等(deng)灋(fǎ)律灋槼(guī)允許(xǔ)(xu)的(de)方式減(jiǎn)持公司股份(fen)不超(chao)過(guò)500萬(wàn)股，約佔公司目前(qian)總股本的0.41%。