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一位养老险公司资深人士向记者表示，人社部公布企业年金长期收益，既可以引导各界关注长期收益💓🍎，也可以引导更加理性看待短期波动，扭转过去过分关注短期波动的情况👄，降低短期波动带来的焦虑和干扰，有助于相关方更理性决策。

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本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌(die)的一(yi)部分。目(mu)前(qian)的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)(hui)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘(zhi)環(huán)(huan)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧡👘👚。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💓💟🍓🧡，既可以延续其分红表现🥕💯👗💕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥥，享受更多成长性💯👅🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩳🧄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥👡💋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅👜💟。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👿💯🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥔🍍，包括电子（算力👛、半导体设备🤬、芯片）👘🥭、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳🍒👞。

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区域冲突可能只是脉冲式影响👢，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降👅🥝👛💝🩲。展望后市🍋，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍏🥿，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、食品饮料行业具备(bei)刚需消费属性和永续(xu)经营特征，在不(bu)断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

2、首当其冲的是贸易环境变化👝🩰。欧盟反补贴关税💕🎒💋、美国高额关税及零部件限制，直接推高了汽车出海的成本与风险，迫使我们必须通过本地化生产💝🥿👙、加速本地化生产💯，构建区域产业链👅，多边合作合资等方式降低高关税和高壁垒带来的冲击👠👝🍅。