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周一，巴基斯坦(tan)央行预计将维持利率(lv)稳定，随后周二是日本央行。在行长植田和男暗示通胀仍(reng)未达(da)到(dao)目标后，预计日本(ben)央行将维持(chi)利(li)率不变。投资者将关注政策制定者对债(zhai)券购买计划的调整，彭博调(diao)查中约三分之二的受访者(zhe)预计购债规模(mo)缩减(jian)将放缓。

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1🍏、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍄💗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄、煤炭6%），消费（食饮8%🥥、医药6%）💕🤬😠🩲，制造业（汽车5%🧅👛👗、电子5%、电力设备4%）等💛🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大😈，价格下行压缩毛利🍏，进而影响盈利表现🍆👝🥑。相比之下💛🥑🥾，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥦、通信12%）🥑🍍，且更偏向于互联网🎒🥦、信息服务等细分领域🍉🤍👚，包括腾讯、网易🥕💋、美团等互联网巨头🍆🥕👜，消费👅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊🍇👘🍍。历史上看🧅，由于A股行业结构更偏传统经济🍏🍈，因此对价格更敏感🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、作为对以军袭击的回应，伊(yi)朗在13日晚间开(kai)启“真实诺言-3”的(de)行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗(lang)国家电视台发布消息(xi)称(cheng)，预(yu)计伊朗将在未来数小时内对(dui)以(yi)色列(lie)发动“大(da)规模破(po)坏性军(jun)事打击”。