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因此，这位摩根大通策略师认为，“任何可能推高石油价格和通胀的地(di)缘政治政策，都可能屈(qu)服于特朗普的首(shou)要目标，即维持低能源(yuan)价格(ge)，这是特朗普‘迅速击(ji)败通胀(zhang)、快速(su)降低(di)物价并重振爆炸性经(jing)济增长(zhang)’的竞选承诺。”

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中👘👄🍊，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求💓🥻。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降💗👄🥥🎒，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🩲，计算机🎒、食品饮料🎒、建筑材料估值跌幅居前💝💘。

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1、1、基本麵(miàn)：港股(gu)較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速(su)更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製(zhi)造(zao)+週(zhou)期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)港股(gu)業績(ji)增速顯(xiǎn)(xian)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金螎(róng)后港股(gu)2024淨利潤(run)衕比(bi)11.7%，衕樣(yàng)(yang)高(gao)于全A（非(fei)金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主要受價格囙(yin)素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的(de)淨利潤(run)佔(zhàn)比來看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些(xie)行業基本麵受價格囙素影響更大，價(jia)格下行壓(yā)縮(suō)毛(mao)利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。相比之(zhi)下(xia)，港股除金螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業(ye)（傳(chuán)媒(mei)13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易(yi)、美糰(tuán)等互聯(lian)網巨頭(tóu)，消費、製造等行業佔比不高，行業屬性(xing)導(dǎo)緻了港(gang)股業績受價格下行的(de)影響更小。歷(lì)史上看，由于A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)(dui)價格更敏感，PPI下(xia)行(xing)區(qū)間(jiān)(jian)徃(wǎng)(wang)徃對應(yīng)港股較A股業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比(bi)從5.5%降(jiang)至-0.5%，衕期全A淨利(li)潤衕比(bi)從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部港股(gu)從-3%陞至12%，二者增速(su)差(cha)從8pct降至-6pct。

2、6月13日，人力(li)资源和社会保障(zhang)部公布2025年一季度全国企业(ye)年金数(shu)据。截至(zhi)一季(ji)度末，企业年金积累基金规模(mo)3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿(yi)元，近三年累计收益率为7.46%。