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3、出(chu)口及(ji)国际市(shi)场：下半年市(shi)场关(guan)注点从国内需求转向出口及国(guo)际市(shi)场，且面临的(de)不(bu)确定性更(geng)高。全球(qiu)局势不确(que)定性加剧能源价格波动、区域(yu)间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产(chan)及运输。另外，在(zai)国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松(song)动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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6、国(guo)内市场(chang)方面(mian)：棉花(hua)阶段底(di)部或已出现，但丰产预期(qi)下，棉价反弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上半(ban)年影响(xiang)郑棉期价走势(shi)的主要因(yin)素(su)是(shi)较为宽松(song)的供需格局和中美关(guan)税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成(cheng)协议(yi)框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本面均有好转，再破(po)前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比(bi)增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新(xin)增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速(su)持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增(zeng)速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美(mei)国(guo)是我国主要的(de)棉花进口国以(yi)及纺(fang)服产品(pin)出口(kou)国(guo)，目前中美关(guan)税仍然较高，且未来(lai)降至特朗普上台之(zhi)前水平难度(du)较大，对于棉花进口以(yi)及终(zhong)端纺服产品出口(kou)势必(bi)会有一定(ding)影响。整体来看(kan)，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰产(chan)预(yu)期较强，抢(qiang)收预期偏弱(ruo)，预(yu)计开秤(cheng)价格与去年同期持(chi)平或略有下降，不足以(yi)支撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑棉期(qi)价(jia)重心或略有(you)上移，但空(kong)间预计有限。

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2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容(rong)护理、社会服务的估(gu)值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭(tan)、非银(yin)金(jin)融估值(zhi)水平较低，其中银行(xing)的估值水平处于末位。