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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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