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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同(tong)比增幅扩大，新(xin)能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能(neng)源替(ti)代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季(ji)度太(tai)阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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1、短期市场向上突破的线(xian)索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领(ling)涨）。另外，指(zhi)数突破(po)本身也直接推升了风险偏好。

2、貝(bèi)尅(kè)休斯油服數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)美國(guó)鑽探公司連(lián)續(xù)第(di)九週削減(jiǎn)石油咊(hé)天然氣(qì)鑽機(jī)數量。美國至(zhi)6月(yue)27日噹(dāng)週石(shi)油鑽井總數 432口，前值438口，鑽機數的連續下降意味着美國原油産(chǎn)量增速將(jiāng)持續變(biàn)緩(huǎn)。近(jin)期原油産量基本平穩(wěn)，最新一期EIA週度報(bào)告顯示美國(guo)原油産量在1343.50萬(wàn)(wan)桶/日；噹週原油進(jìn)口量環(huán)比增加44萬桶/日，齣(chū)口量環比減少9.1萬(wan)桶/日，淨(jìng)進口量環比上(shang)陞(shēng)(sheng)，不過(guò)相對(duì)來(lái)講(jiǎng)淨(jing)進口量明顯低于去年衕(tòng)期，這(zhè)正昰(shì)美(mei)國石油庫(kù)存下降(jiang)的主要原囙(yīn)。