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Catrambone指(zhi)出，“这是自(zi)两个月(yue)前(qian)极端市场动荡爆发以(yi)来的教训，当时美国总统特朗(lang)普于4月2日突然宣布实施力度远超人们预期的(de)‘解放日’关税，令市场震惊。”

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伊以冲突升级👿，引发市场对原油供给的担忧。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量约330万桶/日，出口量约130万桶/日，其中90%左右出口至中国，约占中国原油进口总量的13%🩰。伊朗毗邻霍尔木兹海峡🥻，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉，每日原油及油品运输量约2000万桶，约占全球石油总贸易量的26.21%😡🍏🥑👘，占全球石油总需求量的五分之一👞👚。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍒🍈，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💛🍇🍉🍇，尤其港股表现更为强势🍅🍊💓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟🍉😠。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍅🥻👙，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩲🥒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😠😻，万得全A全年上涨9%🌽💞🍊💌，结构上电力设备领涨👠，此外有色金属💓、煤炭🩳🎒🍓、化工👘🎒👘🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👛🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩰，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋，是21年A💘💖🥑、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍇，有望相对港股走强👢🍏🩲，但短期概率不大。此外🧄🧅🧅，关注美联储降息预期🥬，若降息时点持续延后👢👙，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩳。

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《意见》提出多项城市更新目标，到2030年💋🥿，城市更新行动实施取得重要进展，城市更新体制机制不断完善，城市开发建设方式转型初见成效🍍👙，安全发展基础更加牢固，服务效能不断提高，人居环境明显改善🥾🍑🍉，经济业态更加丰富💞，文化遗产有效保护🥕👜，风貌特色更加彰显等。

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1、湘(xiang)财证券指出，长维度来看，目前(qian)A股市场(chang)处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色、消费以及(ji)基(ji)建等领(ling)域将是未(wei)来市(shi)场关注的主要(yao)方向(xiang)。短维度来看，目(mu)前处(chu)于中美关税90天缓冲期内，我(wo)国出(chu)口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域(yu)，大(da)环(huan)境稳定有利于市场上行。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机💞💋、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🩰👝👠；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🎒💯👙，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🩱💝🌽。