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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👄🧄，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%👿🥾，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥥；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥬👿🥻🩳，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%😡，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👿🍍💓。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🧡💕。我们在前文提到😠🥥💝，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🥾🧅🤍🍑💔，恰恰相反👝🍅👄🍍，宏观流动性上💛，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高💓🍈👿🍊，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🤬。与此同时🎒🍆😈，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🍄🍏。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🧡🍋👞💌，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💓🍏💖🍑，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍇，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🤍👙？》）。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠(die)加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增(zeng)速(su)有望迎来(lai)拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人(ren)产(chan)业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核(he)心零部件(jian)企业率(lv)先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增(zeng)长。

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