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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束(shu)，全(quan)面达成协(xie)议概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可(ke)能。较(jiao)上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技(ji)板块的回调风险。

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