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盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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受近期(qi)国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌(die)。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅(fu)居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主(zhu)题ETF上周也小幅回调。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)(tong)比增加，近(jin)期維(wéi)持(chi)穩(wěn)定。自3月初開(kāi)(kai)始，各主産(chǎn)區(qū)(qu)硅鐵生産利潤環(huán)比持(chi)續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀(zhuang)態，截止6月末(mo)，內(nèi)矇(méng)古地區(qu)硅鐵即(ji)期生産利潤約(yuē)-300元(yuan)/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的(de)虧損，但截止5月全國(guó)硅(gui)鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕(tong)比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損(sun)狀態下産量仍(reng)衕(tong)比增加。噹(dāng)前硅鐵(tie)週産量(liang)約9.75萬噸，環比基(ji)本(ben)持平，未(wei)來(lái)難(nán)有(you)持(chi)續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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1、今年六月末(mo)非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

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