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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至(zhi)关重(zhong)要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀，实(shi)际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路(lu)。

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本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议，同时日本、瑞士、英国等央行也将陆续召开货币政策会议。目前，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达99%。交易员关注的焦点将重点转向政策声明👞🍄🧅、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图🍈，试图寻找未来降息路径的信号。

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1、工业生产平(ping)稳增长，装备(bei)制造业和(he)高(gao)技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。1—5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购(gou)经理指数为(wei)49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1—4月(yue)份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

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