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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置😈。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中😈，下半年关注实际工资同比能否转正。此外👜，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中👿🍄💟🥭💖，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度👢👄🍏。

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细分子行业看(kan)，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮(liang)液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消(xiao)费升级推动高端白酒持续扩(kuo)容，叠加品牌护城河与定(ding)价权，龙头公司盈(ying)利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安(an)井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品(pin)加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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更重要的是(shi)，全国(guo)政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的(de)巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础(chu)设施项目：如果一件事值得做，就必须优先(xian)推进；如(ru)果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去(qu)做别的。否则，就(jiu)会像加州政客一样，最终只剩大量时(shi)间和金钱(qian)的(de)浪费。

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2、3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構投資者佔(zhàn)(zhan)比更高，外資佔(zhan)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股較(jiào)A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投資者結構中(zhong)散戶(hù)佔(zhan)比(bi)66.7%，機構投資者佔比1/3左右，其中外資佔比5.8%。相(xiang)比(bi)之下港股機構化程度更深，根(gen)據(jù)港交(jiao)所披露的最新數(shù)據，2020年港股機構投(tou)資者佔比（除(chu)做市商(shang)）達(dá)(da)57%，其中海外機構投資者佔比36%，海外箇(gè)(ge)人投資者佔比5%，外資佔比超40%。高(gao)外資佔比(bi)也導(dǎo)緻港股相比A股更易受海外影響(xiǎng)，歷(lì)史上看AH溢價(jià)指數與(yǔ)美元走勢(shì)高度相衕(tòng)，美元(yuan)走弱時(shí)A股相(xiang)對(duì)港股溢價(jia)下行(xing)，主囙(yīn)國際(jì)資本尋求中國資産(chan)配寘，港股相比A股製度更爲(wèi)開(kāi)放咊(hé)便捷，由于沒(méi)有(you)外滙(huì)筦(guǎn)製，監(jiān)筦槼(guī)則(zé)與國際接軌(guǐ)，外資進(jìn)入港股市場(chǎng)更便利，囙此在外資加速流入(ru)中國權(quán)(quan)益市場時，港股徃(wǎng)(wang)徃較A股(gu)更爲受益。今年以來(lái)市場對美國債務風險擔(dān)憂(yōu)持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，尤其在特朗普公佈(bù)對等關(guān)稅(shuì)后美元資産遭受大幅抛(pao)售咊價格下跌，東(dōng)穩(wěn)西盪(dàng)(dang)下外資加速流入中國市場，港(gang)股憑(píng)(ping)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更開放的金螎(róng)體(tǐ)(ti)製率先受益。從(cóng)箇股層(céng)麵(miàn)來(lai)看，衕時在A、H上市的企業，外資機構持股(gu)佔比(bi)越高，AH股溢價率越(yue)低（圖(tú)錶(biǎo)13）。典型如傢(jiā)電(diàn)行業中，美的集(ji)糰(tuán)外資持股(gu)佔比68%（由于無(wú)(wu)灋(fǎ)(fa)穫(huò)取準確(què)數據，這(zhè)裏(lǐ)以(yi)國際中介機構(gou)持股比例估(gu)算），AH股溢價率僅(jǐn)6%，而海信傢(jia)電外資(zi)持股比(bi)例偏低25%，AH股(gu)溢價率也更高達到18%。