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美(mei)国需求面临不确定(ding)性，关税风险或逐步体现。根(gen)据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持(chi)续走(zou)低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的(de)产品采取(qu)重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求(qiu)在2H25或存在一定放缓压(ya)力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩(ji)会(hui)的反馈来(lai)看，新定价策略的执行或存在一定的滞后(hou)，我们预计或对2025年毛利率产生一定影(ying)响，1Q25业(ye)绩会主要上市公司对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

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1、極(jí)智嘉在2021-2024年上(shang)半年期間(jiān)均處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。2021年淨(jìng)虧(kui)損10.5018億(yì)元，2022年虧損擴(kuò)(kuo)大至15.6711億元，2023年虧損爲(wèi)11.2668億元，虧損幅度有所收窄；2024年上半年淨(jing)虧損5.5032億(yi)元，相(xiang)較(jiào)2023年上半年的8.2273億元，虧損幅度進(jìn)一(yi)步(bu)收窄(zhai)。儘(jǐn)筦(guǎn)虧損趨(qū)勢(shì)有所緩(huǎn)解，但公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利，仍麵(miàn)臨(lín)(lin)較大的財(cái)(cai)務(wù)壓(yā)力。

2、他还表示，关税(shui)最终会如(ru)何落地及其影响，仍充满不确定性，数据可能(neng)无法支持美联储9月采取行动，并预计12月降(jiang)息的(de)可能性为50%。