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尽管中美(mei)经济周期处在不同的位(wei)置，但关税冲击带来的不确定性正(zheng)使得这两个全 球最大(da)经济体在下半年的经济和政策节(jie)奏趋(qu)于阶段性同步。我们预(yu)计三季度前半段，国内外经济仍有(you)韧性，政策相对谨慎(shen)和预期管理为主；随着中(zhong)国出口压力和(he) 美国经济压力在三(san)季(ji)度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多(duo)增量政策落地， 以及海外美(mei)联储降息概率上升。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材(cai)成交量环比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行(xing)，港口铁矿石库存、唐山(shan)钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存(cun)均下(xia)行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山(shan)西优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍋。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👚，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低(di)12.74元一路飙升(sheng)至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市以来新高，公司总市值近175亿元。