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唐晨：一(yi)是关税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风(feng)险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持(chi)与再融资(zi)。

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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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