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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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举报信息中的“婆婆”漆某华🍉🍉，系工行南充分行退休职工🥥👄🍈，2001年9月至2004年5月🥾🎒，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）🥾，2004年6月在工行南充分行办理了内退🍅🥑🧡。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🥑👜🍊🍓，同比下降3.73%🥾🧅👞；热卷周均表需317.87万吨🥦💓👢，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🍆🥿💋，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长🤬，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力🩰。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数(shu)。交(jiao)易情绪方面，市(shi)场(chang)强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指(zhi)标(biao)转入(ru)积极区间(jian)，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基(ji)指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面(mian)方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板(ban)、中(zhong)小盘为ETF净流出主要(yao)方(fang)向。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟💖💗，第一，从历史来看🍏👅，近十年7月市场风格相对均衡🥿👛💋，大盘风格略占优🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋😡，加力实施增量政策”🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。