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再次提示，港股是潜在牛市(shi)中(zhong)的(de)领涨(zhang)市场。1. 港股已成为中国金融外循环(huan)的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成(cheng)趋势。叠加港股互联网、新消费(fei)、创新药本就有更强的(de)代表性。港股正在成为第一个(ge)中国全品(pin)类(lei)龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方(fang)向。3. 内(nei)外资共(gong)振定价“中国战略机遇(yu)期(qi)阶段”，港股是两(liang)类资金的交集。

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尽管伦敦(dun)会谈并未带来实质性的关税(shui)减免或全面(mian)技术封锁松绑，但该框架协(xie)议在结构与机制层面上成功延续(xu)了(le)日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管(guan)还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢(hui)复(fu)互利贸易(yi)秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层(ceng)政策对话、防控(kong)政策路径多变，而非立(li)即实现全面协议。

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在西安外事学院的茶(cha)艺课堂上，俄罗斯“00后”青年吉(ji)娜正端(duan)坐茶席，执壶间流转着东方(fang)韵致。当沸水注入盖(gai)碗(wan)，热气氤氲，她期待(dai)在茶汤中参悟两个古老文明的对话密(mi)码。

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1、毛利率上升得益于公司对成本的有效管控和业务结构的优化，但净利率的波动反映出公司除了成本因素外😈🥝🩰，还受到其他如费用支出🥥🥾😡💓、资产减值等因素的影响。这种波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心。

2、3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险(xian)扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资(zi)产配(pei)置，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资(zi)占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致(zhi)港股相(xiang)比A股更易(yi)受(shou)海外影(ying)响(xiang)，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股(gu)相(xiang)对港股溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有(you)外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利(li)，因此在外资加速(su)流入中国权(quan)益市场时，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来(lai)市(shi)场对美国债务风险担忧持续(xu)升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层(ceng)面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图(tu)表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。