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流动性1500股(gu)票(piao)池中，本周表(biao)现较好的(de)因子(zi)有单季度营业利(li)润同比增(zeng)长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑🎒🩰👿🩰，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👄👡🥭🍑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔。近期👢，YU7大热、欧洲延缓停售油车💯😈💛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛👘👞😠，以及AI智能化领域的追赶💟。三季度A股科技企业IPO重启🍉，科技领域产品催化频出👢🍓🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄🎒🍎，有望接力创新药和新消费的行情🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、华安(an)证券表示(shi)，银行板块具备良(liang)好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠(die)加流动性宽松的(de)宏观环境下，银(yin)行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中(zhong)长期流入的(de)政策导(dao)向和趋势。