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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇💟🍊🥑，逻辑跟此前几次不同💗👙🥭。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒🍈🧡💔，引发A股估值重估🥒🧄🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉，A股自由现金流收益率不断提升💋👅🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓🧄😡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍏🧄👿👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡🍓，是重要的选股方向

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兄弟姐妹們(men)(men)啊，馬(mǎ)上又要開(kāi)盤(pán)了！過(guò)去的一週交(jiao)易日(ri)，滬(hù)指漲(zhǎng)1.91%，深成指漲(zhang)3.73%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)漲5.69%。A股后市怎麼(me)走？一起迴(huí)(hui)顧(gù)下週末大事，以及看看券(quan)商分析師(shī)們的最(zui)新(xin)研判。

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从中信一级行业来看🍏💘，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🤬🥿、计算机🥝😻🌽🍌💯、综合、国防军工👜🍒、非银行金融💘🍇；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🎒💔👡🍓、计算机🧅🧄🥾、综合、非银行金融👄🧄、国防军工🍈。

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上半年渐近尾声🍊💝💌，公募“中考”成绩单也陆续揭榜😻💖🥾🍎。从分红榜来看，公开数据显示👄👅，截至6月29日👗🥔，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中🤍🥭，债券型基金仍是分红“主力军”👢👛🍎，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看💞🍒👛，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中🥭🍆，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💘，更刷新ETF单次分红纪录🩱🥑🍒💗😻。有业内人士指出👢👢🍓，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化😡👿🍓👛、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💓🥑🥬。

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1、陈健玮：下半年(nian)港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格(ge)局。核心驱(qu)动因(yin)素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流(liu)入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

2、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀(yin)行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)(shu)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行(xing)業(yè)（中證全(quan)指二級(jí)）漲幅第一(yi)，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。