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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🩳🍇💕💓。随着宏观政策托底🩰💞🥦、产业亮点涌现👘、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥑🥻🩲🧡、多头思维占优的一年。

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資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳(lin)・金在(zai)一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定程(cheng)度(du)上(shang)觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭(tan)咊液化天然氣(qì)(qi)價格下跌帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的影響(xiǎng)。”

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水💞。但长期来看🥕，偏度几乎没有变化🍇🩱💗💘，这表明乐观情绪难以持久👚🥝🩰🥬。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

2、WTI原油小幅低开0.3%👅🩰，报64.39美元/桶👜🥭🩳🥦。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司🍆🤍。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。