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展望下半年🤬🍉，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥥，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💗🧅🍍🤬。主要利好的因素包括：（1）周期上🥑💓，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🤬，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🌽🎒🥬。向前看👿，需要注意来自盈利端的风险🥦🥾🥦👚，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👡。同时🍏🩲🍊🩳😈，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🩳，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥑🥥💋🩱💓，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👅🥾，整体仍然以政策驱动内需为主线💗🍉💘🤬。

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2、空客咊(hé)波(bo)音都在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)(ji)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的水平。2024年，阿拉(la)斯加航空一(yi)架(jia)幾(jǐ)乎全新的737 MAX飛機在空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波(bo)音一直在應(yīng)對(duì)生産(chan)安全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)(lian)邦航空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛機的月(yue)産量限製在38架。