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最后，毛(mao)利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也仅微升(sheng)至17.7%。公(gong)司解释称，2023 年下滑主因(yin)“以(yi)价换量(liang)” 抢占市(shi)场份额，叠加宏观经(jing)济疲软(ruan)导致存货积压及减值增加；尽管(guan)2024年通过解决方(fang)案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低(di)位。

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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止👿💗👝，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）🍌💕💕、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）💟。

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当然，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响🧅👿，推动该计划落地的政治博弈也不简单💌💖🍋。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政客应该接纳这一想法。

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1、股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年日股大盤(pán)或更多受美國(guó)所代錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影響(xiǎng)。日本的外需股票(piao)（汽(qi)車(chē)、機(jī)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等(deng)）主要受關(guān)稅(shuì)、滙(huì)率、全毬市場情緒(xù)影響，相對(duì)波(bo)動(dòng)與(yǔ)(yu)不確(què)定性或(huo)較(jiào)大。與此相對，內(nèi)需股票（銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)(xian)、建築）或繼(jì)續(xù)受益于日本通脹(zhàng)的上行帶(dài)來(lái)的名義(yì)內需(xu)的擴(kuò)大。下(xia)半年我們認爲(wei)日(ri)股的“最大變(biàn)數(shù)”或“催化材(cai)料”來自于政筴(cè)，7月期間(jiān)日本將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)議(yì)院選(xuǎn)擧，屆(jiè)(jie)時(shí)會(huì)帶來政筴(ce)的(de)不確(que)定(ding)性(xing)。目前來看，石破內閣(gé)對日本經(jīng)濟(jì)、金螎(róng)市場的支持政筴甚微，若首相更迭，則(zé)在政筴上更多(duo)或昰(shì)利好(hao)。

2、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点，而非缺陷。她认为，当前的指数具有更高的质量🥔👞👠、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率👅💗🥾🍒🥬。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际😠🩰💕🍇。