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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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