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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👘😠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅🧅😈，进入增速稳定波动率降低的新时代👚👙👛🥝，A股自由现金流收益率不断提升👄🥻。而2018年以来🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛👛🤍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿💔🧅🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌。此外🥕🥝💝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💓🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩰💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2024 年，超過(guò)三(san)分(fen)之一（35%）的睏(kùn)難(nán)(nan)提欵(kuǎn)用于避免房(fang)屋止贖(shú)或被驅(qū)逐。第二大常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用(yong)，其次昰用(yong)于房屋維(wéi)脩(xiū)的提欵。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位💟🤍🍅。部分资金在快速反弹“解套”后🥬🌽💝🍑，会形成比较大的止盈的抛售💝🧄。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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这家华尔街巨头(tou)于(yu) 2022 年在希腊北部收(shou)购了三家(jia)海滨度(du)假村(cun)，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希(xi)腊旅游业正(zheng)蓬勃发展，高盛看到(dao)了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价(jia)格比希(xi)腊岛屿更为低廉。

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1、中信证券认为，对于银行的投(tou)资(zi)策略，资金面是长逻辑(ji)。公募新规的正向影响，叠加(jia)险资对(dui)稳(wen)定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

2、汇率方面，2025年第二季(ji)度例会提出，增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调(diao)风险(xian)，保持人(ren)民币(bi)汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳定。