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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)(qi)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比增幅收窄，各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)(xiao)量衕比增(zeng)幅收窄。本週景氣改善(shan)的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白(bai)銀(yín)(yin)期現(xiàn)價(jià)(jia)格(ge)上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景(jing)氣，DDRM價格上(shang)行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣(chu)口衕比增幅(fu)擴(kuò)大；3）5月汽車包括底(di)盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存(cun)儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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1、下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走(zou)强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美(mei)元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资(zi)产，而外资占比(bi)更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美(mei)国财(cai)政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对(dui)美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、據(jù)證券時(shí)報(bào)(bao)·數(shù)據寶(bǎo)統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)以黃(huáng)金、紅(hóng)利（取萬(wàn)得(de)紅利指數(shu)）爲(wèi)主的避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)箇(gè)股共計(ji)110隻（下稱(chēng)“避險公司”），其中黃金股有10隻，紅利股有100隻。