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下跌中的回落：美元走强😡👝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🌽，当前概率不大🥝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💖🍏。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👙，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👿，美联储不断推迟降息时间🎒🍑🍍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👝🍒👿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥦🍍🍈，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🧡🍈👡，美元短期走强概率不大🍄😡🩲🥔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍄🥭👡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💛🩲💓，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👿。

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此外，邓默博士也非常关注长期投资价值，结合政策导向🩳、科技创新趋势以及产业升级的方向🍉，利用量化模型评估市场情绪🧄、资金流动和行业景气度👢，以优化行业配置和因子暴露，在中小市值公司中寻找标的，提前布局具备持续增长潜力的行业和公司🍋🥿。

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众所周知🥝，海能达在国内公共安全市场已占据领先地位💟👞，放眼全球，海能达重点加强“一带一路”沿线市场开拓🩳🍅，围绕大项目和重点区域推动项目交付落地，夯实项目资源储备。过去一年👜🥻😻🍍，海能达为伊拉克公共安全用户部署了先进的综合指挥调度系统🤍👞、中标智利TETRA专用通信系统项目、为巴西塞阿拉州公共安全部门实现通信智能化升级🥾💞、助力伊斯坦布尔消防局全面升级消防与灾害响应能力🍊🥦、为秘鲁APEC峰会、巴西G20峰会两大国际盛会筑牢通信基石、为阿塞拜疆举办的《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会（COP29）打造无缝通信网络👗🥥🍄💯🥑。近日，海能达又中标了巴西联邦警察4000万美元订单，以及沙特阿美北方华锦项目的无线通信系统建设项目。虽然北方华锦项目为国内项目，但沙特阿美作为该项目的重要投资方🍊，展现出了海能达在中东市场已经形成了较强的影响力👛💯👗，已获得了头部客户的认可💛🩲，海能达也可以借此机会进一步挖掘在中东地区的市场机会，通过与沙特阿美的合作😻，加快国际化战略布局。

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2、從(cóng)(cong)華(huá)盛頓(dùn)到倫(lún)敦，佔(zhàn)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)五分之二的國(guó)傢(jiā)的謹(jǐn)慎官(guan)員(yuán)們(men)(men)在評(píng)估關(guān)稅(shuì)咊(hé)時(shí)斷(duàn)時續(xù)的貿(mào)易流動(dòng)(dong)給(gěi)通脹(zhàng)咊增長(zhǎng)帶(dài)來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)時，可能會(huì)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)集體(tǐ)的觀(guān)朢(wàng)態(tài)度。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)的再度緊(jǐn)張(zhāng)隻會加劇(jù)他(ta)們的難(nán)題(tí)。