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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍋，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🧡🍅💋。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍉👅🥿，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)(dui)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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5 月集成电路出(chu)口金额(e)同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额(e)为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大(da) 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个(ge)月滚(gun)动同(tong)比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当(dang)月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、展(zhan)望后市，随着关键点位突破(po)，股指仍有空间。可淡化指数，重视(shi)成长。2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自(zi)中国产业创新的不断涌现与股市贴现率(lv)的系统性降(jiang)低(di)，推(tui)动增量入市。外部局(ju)势的缓和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间。